В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а из тёмных уголков выползли чудовища, некогда считавшиеся лишь плодом воображения. Последний город Земли стал оплотом выживших, и именно оттуда ведьма по имени Серая Элис получает тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос и обитают твари, не поддающиеся описанию. Вместе с проводником Бойсом, чьи мотивы остаются загадкой, Элис должна найти источник силы, способный превращать человека в зверя. Этот артефакт не только обладает невероятной мощью, но и может изменить судьбу всего мира, и его необходимо обнаружить до наступления полной Луны, иначе последствия будут необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность: каждый шаг сопровождается угрозой со стороны порождений тьмы, которые поджидают за каждым поворотом, а ландшафт постоянно меняется, подчиняясь прихотям магии. Однако главная опасность исходит от безжалостной армии крестоносцев, преследующей Элис и Бойса с фанатичной решимостью. Крестоносцы, вооружённые древними знаниями и железной дисциплиной, стремятся заполучить источник силы для своих целей, и их появление грозит не только гибелью главных героев, но и уничтожением хрупкого баланса между людьми и пробудившимися силами природы. По мере продвижения Элис приходится сталкиваться не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами, а её отношения с Бойсом проходят проверку на доверие, ведь в этом мире предательство может скрываться под маской союзничества. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где каждая встреча, будь то с дружественными существами или враждебными силами, приближает героев к разгадке тайны источника, но и увеличивает риск, заставляя их задаваться вопросом – что важнее: выполнить задание или сохранить человечность в мире, где граница между человеком и чудовищем стирается.